Consulenza oraria
Quando scegliere una consulenza oraria
La consulenza su base oraria è pensata per dare sicurezza a chi vuole prendere decisioni sulla base di un parere professionale ed esperto o per chi ha un piccolo patrimonio e vuole investirlo in autonomia.
Costituisce quindi l’opportunità di affrontare un tema complesso, che richiede competenza ed esperienza e chiarire gli innumerevoli dubbi che chi decide di investire da solo può avere.
Riguarda principalmente investimenti e decisioni finanziarie ad essi collegate, mentre non è pensata inoltre per affrontare pianificazione previdenziale e successoria, che sono oggetto di servizi specialistici dedicati.
Alcuni dei temi che possiamo affrontare sono:
- Filosofia e strategie di investimento: conviene un ingresso graduale sul mercato? conviene investire ora? come strutturare un PAC?
- Pianificazione finanziaria: risparmio, gestione fondo emergenze, asset allocation per obiettivi, gestione ottimale della liquidità
- Decisioni diverse: mi conviene investire in un immobile, un’impresa, oro, bitcoin, arte o mi conviene un investimento finanziario? compro casa o rimango in affitto?
- Visione di mercato e analisi di portafogli efficienti in ETF
- Scelta dell’intermediario col quale operare
- Aspetti fiscali
Costi e modalità di prenotazione
L’incontro può essere prenotato direttamente online scegliendo la disponibilità preferita. In caso di necessità può essere riprogrammato con un preavviso di almeno 24 ore.
Consulenza con
Ing. Stefano Biciocchi
Consulenza con un consulente di Confini SCF
FAQ
La consulenza oraria è una modalità efficace ed efficiente di risoluzione dei problemi sottoposti e apporta normalmente un valore enormemente superiore al costo, commisurato all’entità del problema che risolve.
Vogliamo che tutti siano pienamente soddisfatti del servizio e, qualora il problema sottoposto non sia idoneo ad essere trattato, riceverete il rimborso immediato del costo del servizio.
La consulenza oraria è pensata per offrire un servizio snello ed efficiente, che possa utilmente risolvere le problematiche sottoposte ad un costo accessibile. La predisposizione di simulazioni o elaborati scritti richiederebbe un impegno in termini di attività di analisi di dettaglio e dispendio di energie e attenzione nella formalizzazione, che ne snaturerebbe l’essenza.
Per legge, non è possibile dare raccomandazioni personalizzate relative a specifici strumenti finanziari, senza espletare i precisi obblighi imposti dalla direttiva MiFID. Pertanto non potremo indicare al cliente titoli specifici da acquistare o vendere.
Un’ora di confronto diretto con un professionista indipendente, dedicata interamente al tema scelto dal cliente.
Il confronto può essere strategico, formativo o quantitativo e, quando utile, può comprendere analisi e calcoli svolti durante l’incontro. L’obiettivo è fornire competenza ed esperienza per aiutare il cliente a comprendere meglio il problema e prendere decisioni più consapevoli.